打敗魔獸，亞利歐斯等人在回去王都的路上，發現了可疑的迷霧，出於好奇一行人前往米戴尼亞國的伯拉斯地區調查。在當地的比斯其歐村原本溫和的雪人們突然變得狂暴，因此留下琉可士和戴摩斯守護村子，亞利歐斯單騎前往雪人村一探究竟。根據雪人長老說，雪人們不是全部都受到影響，曝露在外的突然變得狂暴。找尋失蹤兒童的過程中，亞利歐斯遇見了法師皮拉，得知邪龍復活，並且佔領了整個王都。
第三章「變異・黑光」
1.比斯其歐教會
- 本章從此開始。
2.比斯其歐村
- 從村人處得知當地的雪人村發生暴動，從其他村人處得知。魔法無法使用的消息。
- 和村長談話後，被委託去取得任何和雪人村取得消息的管道，琉可士和戴摩斯退出隊伍。
3.雪原
- 往雪人村的路被岩石阻擋。
4.比斯其歐村>墓地
- 和村長說話會得知烏鴉爺爺的事情，接著去墓地和烏鴉爺爺說話。
5.比斯其歐村
- 從村民尤莉亞處得知岩石爆破高手烏鴉爺爺的事情，要和烏鴉爺爺見面必須要有發光物給他才行。
- 和民宅的小女孩說話後，去玩具箱內找到拉鬆的彈簧。
6.墓地>山中
- 將拉鬆的彈簧交給烏鴉爺爺，被他拜託去山中的盆地（東北方無雪之處）挖出寶物壞掉的披風扣。
7.墓地
- 將披風扣交給烏鴉爺爺，聽聞秘密的場所所在，堵塞在路中間的石頭不知道何時被移走了。
8.雪原>雪人村
- 從雪人村的長老處得知村中的小孩沒有從秘密基地回來，被長老拜託去秘密基地找回他們。
9.比斯其歐村
- 和村長、民宅的小女孩說過話後，在玩具箱中找到進入秘密基地的暗語，將暗語交給琉可士可以解開。
10.稜鏡冰洞
- 依照暗號指示來到此，調查稜鏡冰洞的門聽見孩子們的聲音，皮拉出現。
- 再次調查門，依舊無法開啟門。
- 和皮拉說話，得知打開被關閉的入口的方法並且幫助她，隨意按下按鈕後被彈飛到墓地。
11.比斯其歐村
- 和琉可士說話，和村長以及村人說話，切換畫面後回到村子發現琉可士不見了。
12.墓地
- 得和琉可士說話，得到8、1、4的情報，調查墓地的墓碑記下8和1和4的位置。
15.雪原>稜鏡冰洞
- 8點（早上）1點（中午）4點（晚上）的時候，依照順序按下按鈕，打開門救出孩子，得知雅格絲為了找尋稜鏡而被彈出的事情。
- 和契可說話會知道孩子們回村了。
16.墓地>比斯其歐村
- 和琉可士說話，阻止發狂的雅格絲。
- 前往比斯其歐村的村長家的書架拿比斯其歐備忘錄。
17.稜鏡冰洞
- 在稜鏡冰洞和皮拉碰面，她拜託你尋找關於如何布置結界的書。
- 為了張開結界必須將六個稜鏡放到指定位置。（可去烏鴉爺爺處請琉可士代勞）
- 結束後和皮拉說話。
18.比斯其歐村
- 村子遭到怪獸攻擊，前往村長家。和村民說話得知戴摩斯和村人往伯拉斯冰洞去救出被抓的小孩子，琉可士回歸隊伍。
19.伯拉斯冰洞
- 發現一面大牆擋住路，無法前進。和戴摩斯說話。
20.墓地
- 去烏鴉爺爺家，雅格絲加入成為伙伴。
21.伯拉斯冰洞>雪原
- 和戴摩斯說話，雅格絲的牆壁開一個洞，再繼續前進，戴摩斯回歸隊伍。
- 救出被困在劍山陷阱上的小孩子，出了陷阱之後會碰到本章頭目。
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六章 七章 八章 九章 十章 終章
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